В России в полтора раза подскочила сумма запрашиваемых в МФО займов.
В январе–июне 2024-го граждане оставляли заявки на микрокредиты в среднем в 30 тыс. рублей. Как считают участники рынка и эксперты, основная причина в том, что ЦБ ужесточил требования к банкам по выдаче высокорискованных ссуд. А те стали чаще отказывать потенциальным заемщикам. Кроме того, гражданам требуется всё больше средств для покрытия повседневных нужд из-за инфляции.
Компания проанализировала свыше 100 тыс. микрозаймов (Installment Loans, IL) до 100 тыс. рублей и сроком до года, оформленных по всей России разными финансовыми организациями.
В то же время размер средней одобренной и выданной клиенту на руки суммы в этом же сегменте рос гораздо медленнее. Она увеличилась только на 17%, до 22,1 тыс. рублей, говорится в исследовании.
В крупных МФО подтвердили тенденцию роста запрашиваемых сумм. Действительно, сейчас на рынке займы до зарплаты замещаются удлиненными аналогами в виде высокомаржинальных Installment-кредитов. В 2024 году средняя запрашиваемая клиентами сумма по сравнению с прошлогодним периодом увеличилась на четверть, а по сравнению с 2022-м — уже на 44%.
В сегменте займов до года средняя запрашиваемая сумма выросла в полтора раза в первом полугодии относительно аналогичного периода 2023-го. За это же время размер средней одобренной в итоге суммы увеличился на 15%.
— Уровень запрашиваемых сумм в первом полугодии вырос на 29% относительно такого же периода 2023 года. Однако, фактическая сумма выданных займов за этот же период показала еще больший рост — на 39%.
Тем не менее средний показатель оформленных в итоге микрозаймов вырос не так значительно. Это также объясняется регуляторными ограничениями в секторе МФО. Изменения направлены на снижение темпов роста закредитованности граждан и пересмотр на этом фоне скоринговой политики в сторону ужесточения.
— Сегмент клиентов, которые после отказа банков стали обращаться в МФО, растет более высокими темпами: если в 2023-м их доля среди «новичков» оценивалась в 5%, то в этом году показатель стабильно находится на уровне 8%.
Среди новых заемщиков есть и клиенты банков, но всё же рост средней суммы займа напрямую не связан с их притокомr. Поскольку далеко не факт, что им будут выдавать IL-ссуды — ведь люди, обремененные той же ипотекой, более закредитованы, чем традиционные заемщики МФО.
По рынку видно небольшое падение объема выданных потребкредитов в июле. Это связано с несущественным снижением уровня одобрения вследствие ужесточения банками политики для клиентов с высоким показателем долговой нагрузки. В дальнейшем тенденция к росту отказов сохранится.
С учетом того, что сохраняется тенденция на дальнейшее ужесточение регулирования в банковском секторе, можно ожидать дальнейшего роста средних запрашиваемых и одобряемых сумм.
В МФО придет и больше клиентов. По итогам 2024-го прогнозируется практически восьмикратный рост суммы займов, взятых банковскими заемщиками, по сравнению с показателем 2021-го.
При этом ставки в микрофинансовых компаниях, как правило, гораздо выше, чем в банках. Полная стоимость кредита (с учетом процентов, страховок и других дополнительных трат) в банке сейчас составляет в среднем 40% годовых. Тогда как МФО обычно начисляют проценты ежедневно — но они не могут быть выше 0,8% в день и 292% в год.
Обращение к МФО не самый лучший вариант, потому что ставки у них выше, сроки короче, а условия более кабальные. Если есть возможность этого избежать и остаться заемщиком банка — ею надо пользоваться. Также не стоит забывать о механизмах, которые позволяют облегчить кредитное бремя, таких как реструктуризация, рефинансирование, кредитные каникулы.
В январе–июне 2024-го граждане оставляли заявки на микрокредиты в среднем в 30 тыс. рублей. Как считают участники рынка и эксперты, основная причина в том, что ЦБ ужесточил требования к банкам по выдаче высокорискованных ссуд. А те стали чаще отказывать потенциальным заемщикам. Кроме того, гражданам требуется всё больше средств для покрытия повседневных нужд из-за инфляции.
Какого размера микрозаймы могут выдать МФО
Средняя сумма микрозаймов, которые запрашивали граждане, по итогам первого полугодия 2024-го выросла на 55% по сравнению с таким же периодом 2023-го. В результате средний размер микрокредитов, которые россияне хотели бы получить, за год увеличился до 30,8 тыс. рублей с 19,9 тыс., говорится в исследовании онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia).Компания проанализировала свыше 100 тыс. микрозаймов (Installment Loans, IL) до 100 тыс. рублей и сроком до года, оформленных по всей России разными финансовыми организациями.
В то же время размер средней одобренной и выданной клиенту на руки суммы в этом же сегменте рос гораздо медленнее. Она увеличилась только на 17%, до 22,1 тыс. рублей, говорится в исследовании.
В крупных МФО подтвердили тенденцию роста запрашиваемых сумм. Действительно, сейчас на рынке займы до зарплаты замещаются удлиненными аналогами в виде высокомаржинальных Installment-кредитов. В 2024 году средняя запрашиваемая клиентами сумма по сравнению с прошлогодним периодом увеличилась на четверть, а по сравнению с 2022-м — уже на 44%.
В сегменте займов до года средняя запрашиваемая сумма выросла в полтора раза в первом полугодии относительно аналогичного периода 2023-го. За это же время размер средней одобренной в итоге суммы увеличился на 15%.
— Уровень запрашиваемых сумм в первом полугодии вырос на 29% относительно такого же периода 2023 года. Однако, фактическая сумма выданных займов за этот же период показала еще больший рост — на 39%.
Одобрят ли заем в МФО, если банк отказал
Причины роста запрашиваемых сумм связаны с усиливающимся регулированием банковского сектора, говорится в исследовании Moneyman. Там поясняется: ЦБ последовательно ужесточает требования по оформлению ссуд заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки (если большая часть их дохода уходит на погашение долгов). На этом фоне база заемщиков МФО активно пополняется отказным клиентским трафиком банков.Тем не менее средний показатель оформленных в итоге микрозаймов вырос не так значительно. Это также объясняется регуляторными ограничениями в секторе МФО. Изменения направлены на снижение темпов роста закредитованности граждан и пересмотр на этом фоне скоринговой политики в сторону ужесточения.
— Сегмент клиентов, которые после отказа банков стали обращаться в МФО, растет более высокими темпами: если в 2023-м их доля среди «новичков» оценивалась в 5%, то в этом году показатель стабильно находится на уровне 8%.
Среди новых заемщиков есть и клиенты банков, но всё же рост средней суммы займа напрямую не связан с их притокомr. Поскольку далеко не факт, что им будут выдавать IL-ссуды — ведь люди, обремененные той же ипотекой, более закредитованы, чем традиционные заемщики МФО.
По рынку видно небольшое падение объема выданных потребкредитов в июле. Это связано с несущественным снижением уровня одобрения вследствие ужесточения банками политики для клиентов с высоким показателем долговой нагрузки. В дальнейшем тенденция к росту отказов сохранится.
Где лучше взять кредит — в банке или МФО
По данным СРО «МиР», по факту лишь у каждого десятого клиента был ранее кредит в банке, поэтому нельзя говорить, что рынок микрофинансирования растет только за счет заемщиков банковского сектора. Этот показатель существенно не меняется уже на протяжении последних трех лет.С учетом того, что сохраняется тенденция на дальнейшее ужесточение регулирования в банковском секторе, можно ожидать дальнейшего роста средних запрашиваемых и одобряемых сумм.
В МФО придет и больше клиентов. По итогам 2024-го прогнозируется практически восьмикратный рост суммы займов, взятых банковскими заемщиками, по сравнению с показателем 2021-го.
При этом ставки в микрофинансовых компаниях, как правило, гораздо выше, чем в банках. Полная стоимость кредита (с учетом процентов, страховок и других дополнительных трат) в банке сейчас составляет в среднем 40% годовых. Тогда как МФО обычно начисляют проценты ежедневно — но они не могут быть выше 0,8% в день и 292% в год.
Обращение к МФО не самый лучший вариант, потому что ставки у них выше, сроки короче, а условия более кабальные. Если есть возможность этого избежать и остаться заемщиком банка — ею надо пользоваться. Также не стоит забывать о механизмах, которые позволяют облегчить кредитное бремя, таких как реструктуризация, рефинансирование, кредитные каникулы.
